红木资源现状及趋势分析

 作者简介：

     姜笑梅：中国林业科学研究院木材工业研究所研究员、博士生导师；曾任木材工业研究所材性室主任、中国林学会生物质材料学会主任、木材科学学会副理事长和《林业科学》副总编、《林业科学研究》和《中国人造板》编委；为中国林产工业协会红木分会和楠木分会专家委员会主任、国际木材解剖学家协会（IAWA)会员；获全国三八红旗手荣誉称号；享受国务院政府特殊津贴。

     ^{尹江苹：博士，工程师，国际木材解剖学会（IAWA)会员，工作于中国林科院木材工业研究所信息中心。参与多项国家自然基金、林业行业公益性课题等，发表文章13篇，参与编制书籍2部《濒危和珍贵热带木材识别图鉴》《Ident} if ication Manual  of Endangered and Precious Timber Species Common in Trades》，参与编制《中国红木消费指南》等。

 红木资源现状

     全球红木资源主要分布在东南亚、非洲及中南美洲。全球含红木树种森林面积20亿hm²  ( hm² 表示公顷，数据来自FAO 2010），其中红木约占0.1‰即20万公顷，约1/3即7万公顷红木有商业价值和可开采。以200-300m³ /公顷计算，红木蓄积量约为1400万~2100万 m³ ，如以年消耗200万m³ ，现有原料仅可使用7——10年；如以年消耗100万m³ ，仅可使用14——20年。供需矛盾十分尖锐，红木资源处于严重的不可持续状态。

      亚洲是全球红木贸易的中心，根据我国的红木国标，其中所列举的树种约2/3在亚洲。随着降香紫檀（俗称海南黄花梨），檀香紫檀（俗称小叶紫檀）和交趾黄檀（俗称大红酸枝）蓄积量减少甚至濒临商业性灭绝，现在亚洲地区主要贸易树种是奥氏黄檀（俗称花酸枝、白酸枝）和大果紫檀（俗称花梨木、缅甸花梨），其分布在中南半岛的泰国、老挝、越南、柬埔寨、缅甸，以湄公河流域为主。

      自2015年开始，非洲对中国的红木出口量超过了亚洲，成为重要的红木产地。西非是非洲地区最重要的红木产地，西非的红木出口中绝大部分为刺猬紫檀。此外 ，卢氏黑黄檀（俗称大叶紫檀）、东非黑黄檀（俗称紫光檀）、安哥拉紫檀（花梨木、亚花梨木）、非洲崖豆木（鸡翅木、黄鸡翅木）、染料紫檀（俗称赞比亚血檀、血檀）等也都是出口的主要树种。由于连年砍伐和走私，目前赞比亚森林面积正以每年10万公顷的速度递减。

       中南美洲的红木贸易总量在全球红木贸易总量占比最低。但是，中美洲却有几个黄檀属树种分布于少数地区，因而在商业性灭绝面前显得格外脆弱。我国红木国标里的33个树种（新国标29个），有7种分布于中美 洲与南美洲地区，是赛州黄檀、绒毛黄檀、中美洲黄檀、巴西黑黄檀、微凹黄檀、亚马孙黄檀和伯利兹黄檀。

红木资源管制情况

    《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES)第十七届缔约方大会于2016年9月24日-——10月5日在南非约翰内斯堡召开。根据CITES第十届缔约方大会已公布的管制物种附录看，国标社会对红木树种资源的管制力度和范围迅速扩大。目前，世界范围内被 列入CITES公约的红木树种上升到18种，如表1所示。其中，附录I不变，仍为巴西黑黄檀，为禁止商业性国际贸易；附录II增至17种，紫檀木类（1种）、香枝木类（1种）、黑酸枝木类（7种）、红酸枝木类（7种）、花梨木类（1种），这些树种均须有进出口许可证或者再出口证明书，方可进行国际贸易。值得关注的是，黄檀属（约300种）所有木材均均受附录II管制。

       随着国际社会对红木管制力度的加大，近年来，各红木产地相继出台了各类限制红木资源开发与贸易的政策。尤其东南亚与非洲地区频频出台国家政策。2016年，老挝、缅甸、尼日利亚、莫桑比克、赞比亚、加纳及冈比亚等国相继出台严控红木出口、打击红木非法贸易的政策。值得关注的是，部分国家甚至加大对市场新近需求旺盛的非红木树种——染料紫檀（俗称血檀）的出口管制。

      中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室文件（简称濒管办）濒办字【2016】99号：关于做好新列入《公约》附录野生植物物种履约管理工作的通知，CETES公约Cop17大会通过的附录I、II修订自2017年1月2日起生效执行。我国是CITES公约缔约国，也是红木及其制品的进出口大国，我国红木产业相关企业，以及林业管理 和执法部门应更好地掌握CITES公约管制的木材种类，了解木材来源的合法性，严禁非法来源木材及其制品的贸易，规避和化解我国企业面临的风险和困难。

中国红木贸易情况

1、2014~2016年中国红木贸易情况

（1）红木原村料进口量

      2010年以来我国红木原料进口量逐年增加，尤其在2014年红木原料进口量大幅上升，达到205.56万m³ （以原木材积计，下同）。经历了高速猛增，2015年至2016年，红木原料进口量又急剧下降，均在90万m³ 左右徘徊。2015年，我国累计进口红木90.43万m³ ，同比减少56.01%；其中，进口红木原木74.25万m³ ，同比减少57.17%；进口红木锯材11.39万m³ ，同比下降49.78%。2016年，我国累计进口红木91.01万m³ ，相比2014年鼎盛时期，降低了55.60%，但是同比2015年微增0.64%；其中，进口红木79.52万m³ ，同比略增7.10%；进口红木锯材8.09万m³ ，同比减少28.98%，详见图1.  

      从进口形势来看，相比2014年红木进口量，2015年和2016年红木进口量均减少近半。主要原因 是国内市场供需矛盾加剧，尤其国内红木终端消费市场进入低迷，导致对原材料需求大量减少。

（2）红木原材料进口价格

      2014年，我国红木原木进口部额达22.29亿美元，进口均价达1285.96美元/m³ ，同比增长11.33%；红木锯材进口总额达4.1亿美元，进口均价为1808.32美元/m³ ，同比增长11.19%。

2015年，我国红木原木进口总额达8.68亿美元，进口均价达1169.67美元/m³ ，同比下降9.04%；红木锯材进口总额达2..02亿美元，进口均价为1775.32美元/m³ ，同比下降1.83%。从进口价格来看，红木原木和锯材进口均价，都有不同程度的降低。中国红木进口综合价格指数（HIPI)显示，2015年年均进口价格指数为165.33，同比增长2.7%。尽管国际市场低迷，但价格仍未出现市场期待的调整。

      2016年，我国红木原木进口总额达8.12亿美元，进口均价为1021.33美元/m³ ，同比下降12.68%；红木锯材进口总额达1.27亿美元，进口均价为1564.93美元/m³ ，同比下滑11.85%。受国内原材料市场需求不足的影响，进口价格同比下调明显，但降幅较2015年明显收窄。HIPI显示，2016年年均进口价格指数为168.71，同比增长2.0%。尽管2016年进口价格同比有所下滑，但进口综合价格指数仍处在前两年红木进口价格高位的基数上回调，由此可见，当前红木原材料价格相对基数年（2011年）仍旧增值明显。其次，受近两年红木锯材比重持续增长的影响（由10%左右增长到20%），红木综合价格指数增长也相对明显。

（3）红木原材料进口来源地

   中国的传统红木进口市场在印度和东南亚一带，近年来红木进口市场日趋多样化并扩张到非洲、亚洲和美洲。从交易的种类来看，西非的刺猬紫檀和东南亚的大果紫檀占了80%的全球红木贸易。

     从红木原材料进口来源地来看，2014-2016年，我国从非洲地区进口红木达193.62万m³ ，占进口总量的50.00%；从东南亚地区进口红木达188.49万m³ ，占进口总量的48.70%；从中美洲地区进口红木4.92万m³ ，占进口总量的1.30%，见图3.

    自2015年开始，非洲首次超过东南亚成为我国红木进口主要来源地。其原因是中国新兴的中产阶级带动了低端红木产品种的需求，而来自非洲地区的红木价格相对较低，更迎合当前国内市场消费群体的需求，推高了该地区的红木交易量。

    随着全球红木资源开发政策的持续收紧，非洲地区将继续保持第一大来源地的位置，并扩大其市场占有率。近年，由于 东南 亚地区红木出口政策收紧，其所占进口比重下滑，但东南亚地区依旧是我国红木锯材最大来源地。中南美洲地区因地理位置原因，所占比重均保持在1%~2%。

 2、2017年上半年中国红木贸易情况

（1）红木原材料进口量

  2017年1~6月份，我国累计进口红木约50万m³ ，同比增长6.98%。其中，进口红木原木42.17万m³ ，同比增加 5.75%；进口锯材5.52万立方米，同比增长14.17%（表2）。2017年上半年来看，我国对红木锯材的进口占红木进口的比重增加，这主要是受各红木产地对红木原木出口限令持续扩大的影响。

（2）红木原材料进口价格

   2017年1-6月，红木原木进口额为4.15亿美元，约合人民币27.79亿元，红木原木的进口均价为983.71美元/m³，同比上扬2.79%；红木锯材锯材进口额为0.84亿美元，约合人民币5.65亿元，红木锯材进口均价为1527.76美元/m³，同比上扬0.23%（表2）。经过两年的市场调整，以及红木资源贸易成本增长的影响，国际红木市场成交价格趋于平稳，并继续有升。

    上半年，市场主要品种为交趾黄檀（俗称大红酸枝）、大果紫檀（俗称花梨木、缅甸花梨）与刺猬紫檀（俗称非洲花梨），交易价格相对平稳，同比略有升高，如表3所示。

（3）红木原材料进口来源地

  从进口来源地看，非洲继续保持我国红木原材料第一大来源地的位置。2017年上半年，我国累计从非洲地区进口红木34.79万m³,同比增加7.25%，占上半年红木进口来源地的70%，较去年同期上升了1%，进口量是东南亚地区的2.5倍。进口额达2.46亿美元，约合人民币16.48亿元，同比增长24.60%；进口均价为707.23美元/m³,同比增长2.78%；来自非洲地区红木进口持续增加的原因是，一方面非洲地区红木蓄积量相对亚洲与中南美洲地区丰富；且东南亚各国已相继禁止对红木资源的开采。另一方面，当前红木市场对中低档红木的需求相对稳定。

   上半年，我国从东南亚地区进口红木14.70万立方米，同比增长4.61%；进口总额达2.44亿美元，约合人民币16.32亿元，同比增长10.70%；进口均价为1656.98美元/m³，同比上扬5.82%。上半年， 我国从东南亚地区进口红木占上半年红木进口总量的29%，较去年同期下滑1%。东南亚作为我国红木原材料主要产地，其成交量的持续下滑，主要是受该地区红木资源减少，产地政府加大收紧红木出口政策；其次是国内红木市场去库存对该地区红木品种市场交易影响较大。

    上半年，我国从中南美洲地区进口红木0.52万立方米，同比增长104.09%；进口额达0.09亿美元，约合人民币0.64亿元，同比增长58.14%。该地区进口红木量占上半年红木进口总量的1%，与去年同期持平。见表4。

（4）2017年红木贸易展望

    原材料进口量

    受红木原材料镀锡管制加大 的影响，2017年国内红木贸易商纷纷加大对的材料的持有，从而将推高2017年进口数量。在红木原木屡屡被禁止贸易的情况下，红木锯木进口突出，占红木进口总量的比重将逐渐上升。

    原材料价格

    上半年，国内红木原材料市场一方面经受交易低迷的考验，另一方面部分木才报价 也持续走高，尤其交趾黄檀、大果紫檀的价格表现明显。这使得市场在国内红木原材料市场持续回暖的压国剧增。红木行业一直将原材料视为其价值所在，当前市场报价走高是否真实反映市场需求，需进一步考察。

    市场景气指数

   2017年，我国红木制品进出口同比均出现大幅增长。尤其是进口增长明显。除了常规的进口来源地，今年上半年新增了大量欧美发达国家。这一情况的出现，主要源于收藏级红木制品的回流。而出口的继续增长，既是国际市场对中国红木文化的认可，也是近年来红木收藏的持续升温，推动了国际收藏人士对中国红木制品的收藏与采购。

    作为资源型产业，红木原材料依旧是红木行业发展的重要因素。然而，红木制品作为消费品，终端消费才是行业发展的目的。在当前市场终端需求低迷的情况下，通过供给侧改革，开发市场需求，是带动行业超出低谷的必经之路。

此外，在国内需求低迷的背景下，庞大国际市场需求依旧存在待开发的红木ymfn.ldhx，充分利用和开发国外市场的有效需求，也是我国红木企业走出当前低谷的重要途径之一。

 红木资源未来趋势

 1、《红木》国标修订浅析

2012年05月，中国林科院木材工业研究所正式提出GB/T 18107《红木》修订建议书。2016年06月，《红木》国标完成正式稿。该版本《红木》主要针对红木定义、类别、测定方法、树种以及编辑问题等进行了修订。

    （1）定义。对“红木”进行了更精确的定义，根据逻辑关系，删除了其中涉及构造特征、材色和密度的内容及与标准相悖的语句。红木，紫檀木类、花梨木类、香枝木类、黑酸枝木类、红酸枝木类、乌木类、条纹乌木类和鸡翅木类共8类木材的总称。

    （2）类别。将“类别”修改为“要求”。内容方面，保留“木材构造特征”、“心材材色”、“气味”、“心材气干密度（12%含水率）”的主要特征描述，删除“管孔弦向直径”的要求。此外，红木各类的材色及花纹要求按实际情况进行了调整。

    （3）测定方法。将“测定方法”修改为“试验方法”，并进一步完善了试验方法。

    （4）树种。红木树种由33种改为29种，删除越柬紫檀、鸟足紫檀、黑黄檀和蓬塞乌木。删除原因是，依据《植物名录》，越柬紫檀和鸟足紫檀均为大果紫檀的异名，黑黄檀为刀状黑黄檀的异名，而蓬塞乌木因无正确定名的木材标本与切片而删除。提供了更肖晰29种实木的纵向、横切面及微观三切面的照片。此外，增加了树种管制或保护信息。

    （5）编辑性修改。精炼语言，修改原版中的拉丁名拼写错误。

    修订后，《红木》国标将更加有效的规范市场，为行业可持续发展保驾护航。

2、2017年上半年中国红木贸易情况

（1）严格履行CITES公约，拒绝非法木材

在CITES公约框架下，我国作为缔约国有履约的责任。被列入CITES附录II的红木，其国际贸易仍然可以进行，但需要受到原产国、中转国和进口国的许可证管理。即将施行的变动，立意保护全球红木资源，从长远来看，应当是红木产业得以长远发展的福音。

（2）原材料持续收紧，合理用材需重视

    第十七届CITES缔约国大会，红木管制树种已扩到18种。并且，近年来各红木产地相继出台了各类限制红木资源开始与贸易的政策，尤其东南亚与非洲 地区国家尤为显著。红木资源收紧，进口成本陡增。

    目前，红木终端消费市场仍然存在重材质轻设计的态度，红木制品设计单一，多数红木制品属于仿古类产品，创新意识薄弱，且同质化严重。红木制品尽显不同时代 的文化特征，应该被 高度利用。对于现代人而言，红木制品集历史文化、实用功能以及艺术美感于一体，是设计文化、木材文化、工艺文化和历史文化的综合体。红木制品应融合现代元素，跟上时代发展的趋势，同时立足当下社会需求，在传统文化中寻找创新的灵魂与本质，成为时代精品。

（3）培育红木资源，红木资源可持续发展

    在红木资源供给方面，国内林业主管部门加大了对红木资源培育的引导和投入，林业科研部门加强对红木资源的引种试验与研究，增强红木资源的可再生能力。位于广西凭祥的中国林业科学研究院热带林业实验中心已对降香黄檀（海南黄花梨）从原产地海南省进行引种试验，引种效果良好，并已在广西崇左地区进行推广种植。广东肇庆是我国最大的珍贵树种培育基地，目前种植降香黄檀15万亩、檀香6万亩、沉香1万亩，加上紫檀、酸枝、鸡翅木、楠木、樟树、铁力木、格木等其它名贵树木，总种植面积已达38万亩。

   在国外，红木资源产地国纷纷采取保护措施，目前印度、在实施限制红木采政策的同时，大量种植红木树种，以达到红木资源的可持续利用。一些国内红木企业也开始尝试“走出去”战略，参与原产国红木树种的种植等资源补偿活动，与原材料国家共同推动红木产业的可持续发展。

（4）倡导使用其它优质硬阔叶材

  市场上还有一些树种材质、颜色等上等，如萨米维腊木（俗称绿檀）、古夷苏木（俗称巴花）、铁木豆（俗称红檀）、长叶鹊肾树（俗称大叶黄花梨）等一些树种。这些树种，从材质、颜色、力学性能等方面同观察，均为优质硬阔叶材，可以被大量的用于传统家具或者工艺品制造。

【来源：《仙作工艺家具》杂志  作者：尹江苹  姜笑梅    编辑：中国红木艺术家具网】